우스꽝스러운 분장을 한 품바 공연이 한창인 시골 초등학교 운동회. 품바 봉숙이 딸 연희를 보고 반가워하지만 어린 연희는 그런 봉숙이 창피해 등을 돌린다. 한때 유명 가수 였던 봉숙은 모든 과거를 품바 분장 속에 숨기고 시골장터를 돌며 어린 연희를 키우지만, 가수가 꿈이던 연희는 자신의 꿈과 엄마 봉숙의 모습이 겹쳐 힘든 시기를 보내게 되고 결국 자신의 꿈을…